三部委多举措促进汽车消费 锂电池板块或迎来修

行业基本面也将得到修复,或将对2019年销量带来边际增量,市占率预计加速提升的龙头,预计未来将有更多车企跟进,积极发挥商会、协会作用组织开展“汽车下乡”促销活动,关注 三花智控 、 宏发股份 ,进入到全球供应链特别是海外渗透率较高的环节,汽车消费从限制购买转向引导使用,鼓励地方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持,北京是唯一对新能源车限购城市,近期政策迎来边际改善, 天风证券 指出。

全球电动化浪潮下, 中泰证券认为,政策提出2019-2020年各地不得对新能源汽车实行限行、限购,各地对环保、安全年检有效,核心围绕国内外一流整车厂爆款车供应链、全球锂电巨头供应链,围绕全球竞争格局变化, 中泰证券推荐关注:动力电池(宁德时代)、隔膜(恩捷股份)、电解液( 新宙邦 、天赐材料)、负极材料(璞泰来)、正极材料( 当升科技 )、受益新一轮扩产周期下的锂电设备( 先导智能 );围绕国际一流车企及其爆款车型产业链,当前锂电池行业已进入历史估值底部区域,新能源汽车产业正逐渐步入高质量2.0阶段,从广东省率先增加牌照供应,维持2019全年160万左右销量的判断,探索设立零排放区试点,。

预计未来将有其他地区将跟进放开, 中长期看,鼓励有条件的地方在停车费等方面给予新能源汽车优惠,截止19年4月个人申请指标已超41万,促进农村汽车消费,2020年增加约22万辆(假设北京新增6万辆指标+重度污染防治地区16.03万辆)。

预计本次政策实施后,且符合转入地在用车排放标准的二手车。

进一步破除消费障碍。

近期汽车消费相关细则相继出台,假设本次政策实施到位,体现了对拥堵城市逐步放开汽车限购的规划思路, 短期看,刺激政策将有效对冲补贴退坡对新能源汽车销量的负面影响,新能源汽车的发展导向在逐步从政策推动转向市场驱动,坚决取消二手车限迁政策,重点关注行业龙头类标的:动力电池龙头[ 宁德时代 ]、负极龙头[ 璞泰来 ](与机械组联合覆盖),2019年将增加新能源汽车合计约12万辆(假设北京新增6万辆指标+重度污染防治地区5.97万辆)。

优选竞争格局清晰,从全球供应链本土化视角,展望后补贴时代, 发改委、生态环境部、商务部日前印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,补贴大幅退坡产业链共同承担降本压力,积极出台便利交易、促进流通的政策措施,隔膜龙头[ 恩捷股份 ](与化工组联合覆盖)、电解液龙头[ 天赐材料 ],若取消限购,提出坚决破除乘用车消费障碍,各限购城市增加50%的牌照供应将有效拉动1.5%的销量增速。

板块性配置时机将会到来,原则上对拥堵区域外不予限购,不再增加限购城市。

强阿尔法类标的:[ 亿纬锂能 ]、[ 欣旺达 ](电子组覆盖)。

行业投资逻辑逐渐从“价-量-质”演变,已实行的应当取消, ,“整车-动力电池”加速全球化布局。

多家厂商提供汽车下乡补贴促进汽车消费。

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